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发债屡次受阻,富力地产决定增发8亿股H股进行股权融资

2018-11-07 10:27:39    来源:澎湃新闻    作者:李晓青

在屡次发债受阻的情况下,富力地产(02777.HK)决定进行股权融资。

 

11月5日,富力地产公告称,公司决定发行不超过805591836股新H股, 面值为0.25元/股,即发行的新H股总面值约2.01亿元。发行所获得的款项在扣除相关费用之后,将全部用于补充公司的资本金,其中包括但不限于偿还公司债务、补充公司营运资金,项目投资等。

 

在定价方面,新H股发行价不低于前五个交易日在联交所H股收市价平均数的80%。若以5日的收盘价12.14港元计算,富力地产将融资97.79亿港元。

 

在新H股发行前,富力地产已发行总股份数目为32.22亿股,其中H股的股数为10.15亿股,占比31.51%。发行新H股之后,总股本将变为40.27亿股,尽管H股的股数将变为10.15亿股,占比25.21%,但和内资股相比,H股的公众持股量仍旧较小。内资股的股数保持不变,仍为22.07亿股,但占比将由68.49%降至54.79%。

 

值得一提的是,这是富力地产自2006年上市以来首次进行股权再融资。

 

高企的债务和资金压力对于富力来说一直未能得到缓解。

 

国际评级机构惠誉此前曾在对富力地产发布的评级报告中表示,富力地产在2017年积极拿地,补充土地储备1800万平方米(权益总楼面面积),拿地支出580亿元,导致购地款与合同销售额的比率从之前三年0.1倍到0.3倍的水平升至0.7倍;此外,该公司189亿元收购了大连万达商业管理集团股份有限公司的酒店和写字楼资产,这些都是导致其杠杆率高企的因素。

 

富力地产披露的2018年半年度公司债券内容显示,公司总负债2703亿元,较2017年年末增加15.91%,其中短期借款210亿元,增加36.78%;长期借款711.51亿元,增加29.42%;其在一年之内要偿还的债务达1489亿元。截至报告期,富力地产的资产负债率80.44%,较2017年年末增加2.81%。

 

面对一直在增加的债务,融资对于富力来说显得格外重要。

 

截至6月30日,富力地产的借款总额达到1591.4亿元,较2017年年末增加169亿元,手中现金约358.6亿元,在剔除受限制的现金之外,富力手中可使用的现金及现金等价物为187.78亿元。

 

10月9日,富力地产公告称,公司获准公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券,将采用分期发行方式,自核准发行之日起24个月内完成。

 

此外,富力地产在9月内连续发行了三期资产支持专项计划,债券品种为资产支持证券-ABS,合计拟发行总金额为122.21亿元。

 

2018年,富力的融资之路走的非常艰难。

 

8月29日,富力一笔60亿元的住房租赁专项公司债券被终止。更早之前,因市场波动较大,富力已连续两次取消发债。

 

2月9日,富力地产公告表示,鉴于近期市场波动较大,公司取消发行10亿元中期票据;5月23日,富力宣布,取消公司10亿元超短融发行计划,另择时机重新发行。

 

作为地产圈曾经的华南五虎之一的富力,早已失去了昔日的光彩。

 

2017年的业绩会上,富力地产董事长李思廉曾信心满满的表示,2018年1300亿元的销售业绩目标是底线,预计上半年完成40%,下半年完成60%,而推盘主要集中在第三季度,同时公司可售货源充足。

 

然而,从目前的销售数据来看,恐怕富力地产很难完成1300亿元的销售目标。

 

截至10月末,富力地产的合约销售金额约为956.6亿元,销售面积约7330900平方米,完成全年销售目标的73.5%。若要完成全年的销售目标,富力地产需在两个月中完成约350亿元的销售额。而富力地产在10月份单月的销售额仅为87亿元。

 

截至6日午间收盘,富力地产报11.8港元/股,跌幅2.8%。

 

(责编:xiaodaozhang)

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